這部紀(jì)錄片以20世紀(jì)90年代至21世紀(jì)初動(dòng)畫“第二個(gè)黃金時(shí)代”的視角，講述了手繪動(dòng)畫的崛起、衰落和再次崛起。這些動(dòng)畫師由創(chuàng)造動(dòng)畫原理的動(dòng)畫大師培養(yǎng)，他們將動(dòng)畫推向了前所未有的高度——然后，計(jì)算機(jī)技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生。

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